得意先管理表 - テンプレート祭り

得意先とは、いつも購入してくれる顧客のことです。

取引先との違いは、取引先は取引する相手なので仕入れ先なども入ります。

得意先には失礼のないようにしないといけません、掲載しているような管理表に細かな情報が記録されていれば、例えば担当者が休んだり、変わった場合にでもスムーズに対応できます。

ここでは、Excelで作成したA4縦の2種類のフォーマットを掲載しています。

どちらも1枚に1社を登録する、台帳形式になっています。

1枚目は得意先会社と担当者の情報を記入でき、2枚目は自社担当の情報を記入できます。

年賀状やお歳暮送付の有無を追加するなど、Excelで簡単にカスタマイズができます。

地図枠は製品写真や取引金額の推移グラフに変更しても活用できます。

項目や担当者欄の増減は、行の挿入・削除で行い、その後印刷範囲に合わせて行の高さを調整してください。

ダウンロードファイルは、xlsファイルをZIP形式で圧縮していますので、展開しご利用ください。

セキュリティソフトを使用しチェックしています。

関連するテンプレートに「顧客管理シート」もありますのでご利用ください。